01Analyse
Ihre Ausgangslage verstehen.
Wir prüfen Belegquellen, Rechnungsabläufe, Freigaben und die Zusammenarbeit mit Ihrer Buchhaltung. Die fachlichen Vorgaben stimmen wir mit den zuständigen Personen ab.
ODOO FINANZEN · BERATUNG AUS INNSBRUCK
Odoo Finanzen.
Belege ordnen.
Zahlen verbinden.
Rechnungen, Belege und Auswertungen in einem abgestimmten Ablauf. Wir verbinden die kaufmännischen Aufgaben Ihres Betriebs mit der passenden Odoo-Lösung.
FINANZEN. GUT VERBUNDEN.● EIN SYSTEM
Beleg erfassenDokumente
Prüfen und freigebenRollen + Freigaben
Zahlen auswertenTabellenkalkulationen
Buchhaltung
Rechnungsstellung
SpesenabrechnungPassende Apps. Klare Zuständigkeiten. Ein gemeinsamer Ablauf.
IHR UNTERNEHMEN. IHR ABLAUF.
Odoo für Ihre Finanzen.
Ein nachvollziehbarer Belegfluss.
Belege in E-Mails, Rechnungen in einzelnen Dateien und Zahlen in mehreren Tabellen? Wir bringen Ihre kaufmännischen Abläufe in einen verständlichen Zusammenhang.
Gemeinsam mit den zuständigen Personen in Ihrem Unternehmen und Ihrer Buchhaltung planen wir Belegwege, Zuständigkeiten und Schnittstellen. So lässt sich nachvollziehen, was erfasst, geprüft und weiterbearbeitet wurde.
WAS WIR FÜR SIE ÜBERNEHMEN
Odoo-Finanzberatung.
Von der Belegprüfung zum Betrieb.
Wir denken uns in Ihre Arbeitsweise hinein und begleiten die Lösung von der ersten Klärung bis zum laufenden Betrieb.
02Planung
Einen klaren Weg festlegen.
Wir planen Belegzuordnung, Rollen, Freigaben und Auswertungen. Auch die benötigten Übergaben an bestehende Systeme werden festgelegt.
03Umsetzung
Die Lösung zum Arbeiten bringen.
Wir richten die ausgewählten Finanz-Apps ein, bereiten Stamm- und Belegdaten vor und prüfen den vereinbarten Ablauf anhand typischer Geschäftsfälle.
04Schulung
Ihr Team sicher einführen.
Wir schulen Ihr Team anhand Ihrer eigenen Aufgaben und der eingerichteten Module. Rollen, typische Fälle und nächste Schritte werden verständlich erklärt.
05Service
Nach dem Start an Ihrer Seite.
Bei Fragen, Fehlern und neuen Anforderungen haben Sie einen Ansprechpartner. Wir begleiten den laufenden Betrieb und stimmen weitere Anpassungen mit Ihnen ab.
06Entwicklung
Passend für Ihr Unternehmen ergänzen.
Wir ergänzen Rechnungs- und Dokumentenvorlagen, spezielle Auswertungen oder Schnittstellen für Ihre kaufmännischen Abläufe.
07Förderungen
Fördermöglichkeiten früh prüfen.
Wir prüfen passende Fördermöglichkeiten und unterstützen bei Projektbeschreibung und Vorbereitung. Ob eine Förderung möglich ist, hängt vom Vorhaben und den jeweiligen Voraussetzungen ab.
Mit einer konkreten Aufgabe beginnen. Schritt für Schritt erweitern.
Vorhaben gemeinsam klären ↗DIE PASSENDEN MODULE
Odoo-Finanz-Apps.
Vom Beleg bis zur Auswertung.
Wir wählen gemeinsam aus, was Sie brauchen, und richten die Apps für Ihre Aufgaben ein.
01 / ODOO-APP
Buchhaltung
Geschäftsvorgänge zusammenführen.
Buchungen, Zahlungen und Auswertungen zusammenführen.
- Buchungs- und Belegabläufe
- Zahlungen zuordnen
- Finanzübersichten
Was wir für Sie einrichten
Wir stimmen die Einrichtung mit den zuständigen Fachpersonen ab und prüfen Stammdaten, Lokalisierung und die benötigten Übergaben.
02 / ODOO-APP
Rechnungsstellung
Rechnungen nachvollziehbar bearbeiten.
Kundenrechnungen erstellen und offene Beträge verfolgen.
- Rechnungsvorlagen
- Verbindung zu Kundenaufträgen
- Offene Beträge verfolgen
Was wir für Sie einrichten
Wir richten Vorlagen und die vereinbarten Rechnungsschritte ein und stimmen den Umgang mit Zahlungsinformationen und offenen Beträgen ab.
03 / ODOO-APP
Spesenabrechnung
Auslagen geordnet einreichen.
Auslagen einreichen, prüfen und abrechnen.
- Belege und Auslagen
- Prüfung und Genehmigung
- Übergabe zur Abrechnung
Was wir für Sie einrichten
Wir planen Einreichung, Belegzuordnung und Freigabe und richten die vorgesehenen Verantwortlichkeiten ein.
04 / ODOO-APP
Dokumente
Unterlagen dem Vorgang zuordnen.
Dateien erfassen und Geschäftsprozessen zuordnen.
- Ablagestruktur
- Dokumente und Zuständigkeiten
- Verbindung zu Geschäftsvorgängen
Was wir für Sie einrichten
Wir strukturieren Dokumentbereiche, Zugriffsrechte und die vorgesehenen Schritte bei Eingang und Weiterbearbeitung von Unterlagen.
05 / ODOO-APP
Tabellenkalkulationen
Zahlen im Zusammenhang auswerten.
Unternehmenszahlen in verbundenen Tabellen auswerten.
- Übersichten und Kennzahlen
- Verbundene Unternehmensdaten
- Abgestimmte Auswertungen
Was wir für Sie einrichten
Wir definieren relevante Kennzahlen und bauen passende Übersichten mit den dafür vorgesehenen Odoo-Daten auf.
06 / ODOO-APP
E-Signatur
Unterschriften digital begleiten.
Unterschriften digital einholen und dokumentieren.
- Dokumentvorlagen
- Unterzeichner und Reihenfolge
- Unterschriebene Unterlagen
Was wir für Sie einrichten
Wir bereiten passende Vorlagen vor und richten den vereinbarten Ablauf zum Anfordern und Zuordnen von Unterschriften ein.
07 / ODOO-APP
ESG
Nachhaltigkeitsdaten strukturieren.
Nachhaltigkeitsdaten für Berichte zusammenstellen.
- Relevante Datenquellen
- Zuständigkeiten und Erfassung
- Berichtsgrundlagen
Was wir für Sie einrichten
Wir klären den benötigten Datenumfang und prüfen, wie die Erfassung und Aufbereitung mit Ihrer Odoo-Installation unterstützt werden kann.
Welche Funktionen und Verbindungen zum Einsatz kommen, legen wir anhand Ihrer Odoo-Version, der verfügbaren Apps und Ihrer Anforderungen fest.
SO KANN ES ZUSAMMENSPIELEN
Ein Beleg. Ein klarer Weg.
Bis zur Auswertung.
Ein Beispiel für den abgestimmten Umgang mit eingehenden Unterlagen und kaufmännischen Daten.
- 01
Beleg erfassen
Eingehende Unterlagen werden am vereinbarten Ort erfasst und dem passenden Vorgang zugeordnet.
Dokumente - 02
Prüfen und freigeben
Zuständige Personen prüfen Angaben und geben die weitere Bearbeitung nach Ihren Regeln frei.
Rollen + Freigaben - 03
Kaufmännisch bearbeiten
Der Beleg wird im dafür vorgesehenen Finanzprozess weiterbearbeitet und mit dem Geschäftsvorgang verbunden.
Buchhaltung + Rechnungsstellung - 04
Zahlen auswerten
Freigegebene Unternehmensdaten bilden die Grundlage für nachvollziehbare Übersichten und Auswertungen.
Tabellenkalkulationen
Einkauf und Lager anbinden
Beschaffung und Warenbewegungen mit kaufmännischen Vorgängen abstimmen.
Mehr entdecken ↗
Leistungen abrechnen
Projekt- und Zeitdaten mit der vereinbarten Abrechnung verbinden.
Mehr entdecken ↗Ein beispielhafter Ablauf. Module, Datenzugriffe, Verantwortlichkeiten und Freigaben stimmen wir mit Ihrem Unternehmen ab und testen sie gemeinsam mit Ihrem Team.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Welche Finanzabläufe
sollen einfacher werden?
Wir besprechen Ihre Belegwege, Auswertungen und die Zusammenarbeit mit der Buchhaltung. Daraus entsteht ein abgestimmter Einführungsplan.